Video sisältää ristiinpukeutuvan shemale-opiskelijan, joka haluaa miellyttää opettajaansa. Hän aloittaa antamalla hänelle aistillisen suihinoton, käyttäen suutaan ja käsiään nautittaakseen häntä, kunnes hän ei voi enää vastustaa. Kun toiminta kuumenee, hän siirtyy paljaalle seksille, jossa hänen tiukka peppureikänsä venytetään leveäksi auki. Opettaja voihkii nautinnosta ottaessaan hänen isoa kyrpäänsä syvälle sisällään, saaden hänet huutaamaan nautinnosta. Kohtaus päättyy siemensyöksyyn ympäri hänen kasvonsa, jättäen hänet kuumalla spermalla peitettynä. Tämä on pakko nähdä video kaikille, jotka rakastavat katsoa transsukupuolisten opiskelijoiden saavan kovaa kyrpää ja ottavan massiivisia lasteja spermaa kasvoilleen.