En ung japansk fru och hennes äldre älskare deltar i intensiv BDSM-action, inklusive bakifrån och cowgirl-positioner. Den yngre kvinnan rider sin pappas hårda kuk medan den äldre mannen tittar på och njuter av varje ögonblick av det. Kameran fångar varje detalj av deras passionerade möte, från hur de kysser och smeker varandras kroppar till hur de njuter av varandra. Intensiteten i scenen är påtaglig, när den äldre mannen tar kontroll och dominerar sin dotter. Den unga kvinnan njuter tydligt, stönar och vrider sig av njutning när hon tas av båda männen. När handlingen hettar upp vänder den äldre mannen sig om och börjar fingra sig själv, och ger henne en intensiv avsugning som lämnar henne flämtande efter andan. Till slut kan den yngre kvinnan inte längre motstå sin partners njutning, och de båda når orgasm tillsammans.