Dva transseksualca, Ella Hollywood in Alisia, se zapleteta v trojček za noč čarovnic z velikim kurcem. Začneta z raziskovanjem teles drug drugega s svojimi piercingi in tetovažami, preden preideta na glavni dogodek. Moški so mišičasti in dobro obdarjeni, medtem ko imajo ženske povprečna telesa in majhne ritke. Prizor je posnet v visokih petah in črnih laseh, kar dodaja erotiko prizora. Shemale imajo majhne ritke in majhne joške, medtem ko je moško do žensko dogajanje intenzivno in strastno. Video je kot nalašč za tiste, ki uživajo v preoblačenju in latino pornografiji.