To transseksuelle nisser, ella Hollywood og Alisia, deltar i en Halloween-trekant med en stor pikk. De starter med å utforske hverandres kropper med piercinger og tatoveringer før de går videre til hovedbegivenheten. Mennene er muskuløse og velutstyrte, mens kvinnene har gjennomsnittlige kropper og små rumper. Scenen er skutt i høye hæler og svart hår, noe som bidrar til erotikken i scenen. Shemales har små rumper og små pupper, mens mann til kvinne action er intens og lidenskapelig. Videoen er perfekt for de som liker crossdressing og Latina porno.