Dua wanita transseksual,ella Hollywood dan Alisia, terlibat dalam threesome Halloween dengan penis besar. Mereka mulai dengan mengeksplorasi tubuh satu sama lain dengan tindikan dan tato mereka, sebelum beralih ke acara utama. Para pria berotot dan berpenis besar, sementara wanita memiliki tubuh rata-rata dan pantat kecil. Adegan ini diambil dengan sepatu hak tinggi dan rambut hitam, menambah erotisme adegan. Shemale memiliki pantat rendah dan payudara kecil, sementara aksi pria ke wanita sangat intens dan penuh gairah. Video ini sempurna untuk mereka yang menikmati crossdressing dan porno Latina.