שתי נשים טרנסקסואליות, אלה הוליווד ואליסיה, משתלבות בשלישיית ליל כל הקדושים עם זין גדול. הם חוקרים זה את גופו של זה עם הפירסינג והקעקועים שלהם, לפני שהם עוברים לאירוע המרכזי. הגברים שריריים ומוכשרים, בעוד שלנשים יש גוף ממוצע וישבנים קטנים. הסצנה מצולמת בנעלי עקב ושיער שחור, מה שמוסיף לארוטיות של הסצנה. לשמאלים יש ישבנים קטנים וציצים קטנים, בעוד שהפעולה הגברית לנשית אינטנסיבית ונלהבת. הסרטון מושלם למי שנהנה מטרנססינג ופורנו לטינה.