Δύο τρανσέξουαλ pixies, ηella Hollywood και η Alisia, συμμετέχουν σε ένα αποκριάτικο τρίο με ένα μεγάλο πέος. Ξεκινούν εξερευνώντας το σώμα του άλλου με τα τρυπήματα και τα τατουάζ τους, πριν προχωρήσουν στο κύριο γεγονός. Οι άντρες είναι μυώδεις και προικισμένοι, ενώ οι γυναίκες έχουν μέτρια σώματα και μικρά γαϊδούρια. Η σκηνή γυρίζεται σε ψηλοτάκουνα και μαύρα μαλλιά, προσθέτοντας στον ερωτισμό της σκηνής. Οι shemales έχουν μικρούς κώλους και μικρά βυζιά, ενώ ο άντρας στη γυναικεία δράση είναι έντονος και παθιασμένος. Το βίντεο είναι ιδανικό για όσους απολαμβάνουν crossdressing και λατίνα πορνό.