To smukke brunetter, Sensual Jane og Jelena Jensen, bliver våde ved poolen. Den brunette skønhed bærer bikini, mens hun fingrer sig selv til orgasme. Hun fortsætter derefter med at onanere med sine fingre, stryger sine naturlige bryster og brystvorter. Da de bliver mere våde, slutter Jelena-Jensen sig til og nyder fornemmelsen af at være under vand og få sin fisse slikket af sin partner. De starter med lidenskabeligt kys, udforsker hinandens kroppe og udforsker deres dybeste ønsker. Efterhånden som de bliver mere og mere våde, bytter de stilling og udforsker hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Kemien mellem disse to er ubestridelig, da de glæder hinanden med deres hænder og munde. Videoen slutter med, at de begge giver hinanden mundtlig nydelse, hvilket gør det klart, at de er helt tilfredse.