To asiatiske og franske venner engagerer sig i en trekant. Pigerne er begge ivrige efter at behage deres ven, som også er amatør. De starter med lidenskabeligt kys og kærtegn, før de går videre til handlingen. Fyrene skiftes til at glæde hinandens kroppe, mens pigerne stønner af fornøjelse. Pigerne skiftes til at sutte og ride deres kærestes store pik, hvilket får dem alle til at komme hårdt. Gruppen af fyre deltager i nogle intense orgasmer, og overlader intet til fantasien. Pigerne hygger sig tydeligvis, mens de stønner og gisper af nydelse. Denne hjemmelavede video fanger hvert øjeblik af trekanten, fra kærestens stramme fisse til fyrens store pik. Det er et must-watch for alle, der elsker at se varme og varme trekanter mellem to smukke kvinder.