To unge par deltar i het lesbisk sex, med moren som tar ansvar og viser frem ferdighetene sine i kunsten å dominere. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense seksuelle møte, fra det første kysset til den eksplosive orgasmen som lar begge partnere hive etter pusten. Kvinnen og datteren deltar i en rekke aktiviteter, inkludert oralsex, penetrasjon og gjensidig onani, alt fanget i fantastiske detaljer.