Δύο εντυπωσιακά μωρά από τη Βραζιλία, η Fafada και η Safada, συμμετέχουν σε μια καυτή συνεδρία πρωκτού. Ξεκινούν πειράζοντας η μία την άλλη με τα τατουάζ τους, πριν αρχίσουν τις δουλειές τους. Καθώς απολαμβάνουν εκ περιτροπής ο ένας τους σφιχτούς κώλους του άλλου, αλλάζουν θέσεις και αρχίζουν να εξερευνούν κάθε εκατοστό του σώματός τους.Ο μεγάλος, στρογγυλός κώλος του Safada αναπηδά πάνω-κάτω καθώς γκρινιάζει από ευχαρίστηση, ενώ η στενή κερκόπορτα του Fafada είναι τεντωμένη ορθάνοιχτη.Τον παίρνει με λαχτάρα βαθιά μέσα της, βογκώντας και στριφογυρίζοντας από ευχαρίστηση.Αλλά το πραγματικό αστέρι της παράστασης είναι η Φαφάντα, η οποία απολαμβάνει σαφώς κάθε στιγμή έντονης δράσης.Ο ιδρώτας της καλύπτεται από τον ιδρώτα και τα βογγητά της με τον σύντροφό της, που δεν μπορεί να αντισταθεί να απολαύσει αρκετά το σεξ μεταξύ δύο παθιασμένων γυναικών.