Paris Love dan Luna Dawn adalah dua wanita yang menakjubkan yang ingin meneroka seksualiti mereka bersama-sama. Mereka mula dengan menggoda satu sama lain dengan ciuman sensual, sebelum beralih kepada merokok yang intens. Ketika mereka semakin dekat, asap mengisi bilik dan mereka berdua merintih dengan kenikmatan. Kamera menangkap setiap butiran tubuh mereka ketika mereka bergilir-gilir memuaskan satu sama lain, dari payudara besar mereka hingga lengkungan sempurna mereka. Ketika mereka terus merokok, badan mereka menjadi lebih panas dan lebih bersemangat. Tubuh mereka dipenuhi dengan keinginan dan keinginan baru untuk bernafas satu sama lain semakin panas, semakin banyak nafas yang tidak dapat ditolak.