Két lenyűgöző ázsiai shemale, különböző szexi jelmezekbe öltözve, nagy farkukkal és bugyijukkal játszanak. Kezdik azzal, hogy megmutatják öklendező testüket, majd áttérnek egy intenzív maszturbációra. Ahogy egyre jobban beindulnak, harisnyára és mini szoknyára váltanak, ami az izgalomhoz vezet. A közeli felvételek biztosan lélegzete is elakad, ahogy ezek a shemale-k gyönyörködnek nagy farkukban és feszes puncijukban. A kamera ráközelít néhány intenzív közeli felvételre a farkuk játékáról, így közeli képet ad a testük minden centiről. Ez egy kötelező videó mindazoknak, akik szeretik a transzszexuálisokat és a ladyboyokat akcióban nézni.