En stedmormor og hendes sexterapeut engagerer sig i en trekant med en ældre mand. Stedmormoren giver en yngre mand et blowjob, mens bedstemoren hygger sig, mens hun ekspert sutter hans pik. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres møde, herunder nærbilleder af handlingen. Den gamle kvinde ses give den unge mand et blowjob, mens bedstemoderen ses give ham et blowjob. De to kvinder engagerer sig I nogle tabubelagte aktiviteter, herunder oralsex og lesbisk leg. Den ældre kvinde ses give den yngre mand et blowjob, mens bedstemoren fortsætter med at glæde ham med sin mund. Videoen indeholder også noget hot lesbisk action, med bedstemor og barnebarnet udforsker hinandens kroppe. Denne video er perfekt til dem, der nyder at se modne kvinder og unge mænd udforske deres seksualitet sammen.