Um grupo de jovens e jovens se envolvem em um ménage à trois com uma mãe adotiva. A mãe é um educador experiente que orienta os homens mais jovens através da experiência, fornecendo a eles lições de sexo que os deixarão sem fôlego. As garotas estão todas ansiosas para agradar, e eles se revezam se satisfazendo enquanto seu padrasto assiste e instrui. O pai é visto assumindo o controle da situação, usando sua experiência para ensinar os meninos a se dar prazer e aos outros. As adolescentes são mostradas aproveitando a atenção de ambos os pais, e o homem mais velho assume o controle também. O vídeo mostra ação hardcore, incluindo jogo sexual intenso e orgasmos múltiplos. O vídeo não é para os fracos de coração, mas para aqueles que gostam de ver mulheres maduras se envolver em atividades sexuais com homens jovens e inexperientes.