Video ini menampilkan seorang wanita menawan dan seorang perawat yang mendominasi transformasi medis seorang pelacur sissy. Mereka mulai dengan menunjukkan kepadanya cara memakai sepatu hak tinggi, tetapi segera beralih ke hal-hal lain seperti meraba dan menimbulkan rasa sakit di tubuhnya. Dokter kemudian melanjutkan untuk merayunya dengan jari-jarinya, menggunakannya untuk memuaskannya sampai dia benar-benar berubah menjadi pelacur Sissy.Istri kemudian bergabung, mengambil kendali dan mendominasi keinginan pasien. Dia menggunakan jari-jemarinya untuk merangsangnya, membuatnya merintih dan menggeliat dalam kenikmatan. Perawat kemudian beralih ke sissy, menggunakan tangan dan jarinya untuk membawanya ke tepi orgasme lagi dan lagi.Perawat kemudian memberikan suntikan pada pasien, akhirnya memberinya cum, dan lidahnya menjulurkan apa yang dia inginkan, memberinya kepuasan dengan memberikan mulutnya dan mengubahnya menjadi cumssy.