Två fantastiska kvinnor, Fiona Frost och Kira Perez, deltar i en het utomhuspoolfest. De turas om att rida på leveranspojkarnas stora kuk och ge honom en avsugning. Tjejerna är klädda i flätor och flätor, vilket bidrar till scenens erotik. Trekanten är fylld med intensiv sexuell energi när de delar samma kuk och utforskar varje tum av varandras kroppar. Handlingen inkluderar bakifrån, missionär och till och med lite fittätande. Gruppen handlar om att ha kul, med mycket kyssar, beröring och muntlig njutning. Killarna är lika entusiastiska, turas om att suga på varandras bröstvårtor och stöna av njutning.