Zwei atemberaubende Frauen, Fiona Frost und Kira Perez, nehmen an einer heißen Outdoor-Poolparty teil und reiten abwechselnd den großen Schwanz des Lieferanten, während sie ihm auch einen Blowjob geben. Die Mädchen sind mit Zöpfen und Zöpfen bekleidet und tragen zur Erotik der Szene bei. Der Dreier ist voller intensiver sexueller Energie, während sie denselben Schwanz teilen und jeden Zentimeter des Körpers des anderen erkunden. Die Aktion umfasst von hinten, missionary und sogar etwas Muschilecken. Die Gruppe dreht sich alles darum, Spaß zu haben, mit viel Küssen, Berührungen und oralem Vergnügen. Die Jungs sind gleichermaßen begeistert und wechseln sich ab, an den Nippeln des anderen zu saugen und vor Vergnügen zu stöhnen. Das Video endet damit, dass der Lieferant einen massiven Cumshot in den Mund bekommt und beide zufrieden zurücklässt.