Negao Roludo inviterer sin barmfagre blonde ven til karneval, hvor han ivrigt sluger hendes lækre bryster. De to starter med lidenskabeligt kys og kærtegn, før de går videre til intens oralsex. Med deres munde lukkede og kroppe dækket af varme, klistrede væsker begynder de at udforske hinandens kroppe og udforske hver en tomme af hinandens kroppe. Mens de fortsætter med at glæde hinanden, bygger intensiteten sig op, indtil de begge når en eksplosiv orgasme, der efterlader dem begge forpustede. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se varm, lidenskabelig sex mellem to smukke kvinder.