En vild fest med to unge, sexede brunetter og en blond teenager. De er bedste venner, universitetsstuderende, som er ivrige efter at udforske hinandens kroppe. Pigerne starter med at kysse lidenskabeligt, men snart går de ind i intens lesbisk action. De skiftes til at gå ned på knæ og engagere sig i intens knepning, stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. De tynde piger er ikke generte over at vise deres kroppe frem, og pigen med de store bryster er et syn at se. Hun tager kontrol over sin partner, tager ham dybt inde i sig, mens hun ser på og kærtegner hendes krop. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de begge stønner og gisper af nydelse, hvilket giver en uforglemmelig seeroplevelse.