To unge menn deltar i et lidenskapelig og intenst seksuelt møte. Broren og søsteren koser seg tydeligvis mens de hengir seg til sine dypeste ønsker og fantasier. De starter med å kysse og kjærtegne hverandre, utforske hver tomme av kroppen med tungene og fingrene. Mens spenningen bygger seg opp, bytter søstrene på å glede hverandre med munnen og hendene, og bygger seg opp til et eksplosivt klimaks som gjør dem begge andpustne og fornøyde.