En grupp styvbröder, styvsystrar och deras pappa engagerar sig i en het trekant. Tjejerna är klädda i sexiga kläder som perfekt matchar deras stygga sida och är ivriga att tillfredsställa sin pappa. De turas om att tillfredsställa varandra med sina munnar och händer, stönande av njutning när de når orgasm efter orgasm. Pappan är en skicklig artist, och han tar ansvar för handlingen och använder sin stora kuk för att njuta av både tjejerna och deras styvpappa. Filmen fångar varje ögonblick av deras passionerade och råa möte, från hur pappan dominerar tjejerna till hur styvdottern stönar av njutning när hon blir knullad av sin styvfar. Det här är en fullständig film som visar den råa och ofiltrerade sexualiteten mellan dessa två män, och lämnar inget till fantasin.