V tej vroči epizodi je čudovita trans ženska pripravljena zadovoljiti svoje futanari lezbične želje.Ona nosi ljubko in razkrivajočo obleko, ki poudarja njene obline in dodaja navdušenje nad prizorom.Ko se začne preoblačiti, se njen partner ne more upreti njenim čarom in jo začne dražiti s svojim velikim kurcem. Dva se ukvarjata s strastnim poljubljanjem in božanjem, preden se lotita intenzivne igre muc. Izmenično sesata in uporabljata usta, da drug drugega pripeljeta do orgazma. Eksplozivni so izlivi, ko oba streljata ogromne obremenitve po obrazih. Ta videoposnetek je kot nalašč za vse, ki obožujejo anime, japonske, preoblačenje in velike joške. Obvezno si ga morajo ogledati ljubitelji futanari pornografije in tiste, ki radi gledajo čudovite ženske, ki ga dobijo na obrazu.