V tejto horúcej epizóde je nádherná trans žena pripravená uspokojiť svoje futanari lesbické túžby. Má na sebe roztomilý a odhaľujúci outfit, ktorý zvýrazňuje jej krivky a pridáva na vzrušení scény. Keď sa začne preliekať, jej partner neodolá jej šarmu a začne ju dráždiť svojím veľkým penisom. Dvaja sa zapájajú do vášnivého bozkávania a maznania predtým, ako prejdú na intenzívnu hru s mačičkou. Striedavo sa vysávajú a používajú ústa, aby sa navzájom priviedli k orgazmu. Výstreky sú výbušné, pretože obaja strieľajú obrovské dávky po celej tvári. Toto video je ideálne pre každého, kto miluje anime, japončinu, crossdressing a veľké prsia. Je to povinnosť pre fanúšikov futanari porna a tých, ktorí radi sledujú krásne trans ženy, ako sa dostanú do orgazmu.