Tre utroligt behårede og fantastiske kvinder, Rachel Cavalli, Violet Starr og hendes steddatter, engagerer sig i et sensuelt kys, kærtegner hinandens kroppe og skiftes til intens sex. Pigerne glæder mændene på skift med masser af stønnen og beskidt snak, mens de udforsker hver tomme af deres krop. Handlingen er rå og ufiltreret, uden nogen hindring. Kameraet fanger hvert øjeblik af denne hotte trekant, fra den måde pigerne onanerer deres store pikke på, til den måde fyrene banker hinandens fisser. Dette er et must-see for alle, der elsker at se varme og varme trekanter med to smukke kvinder.