Dve úžasné lesbické kamarátky, Louis Nesbit a Lia Louise, skúmajú svoje vášnivé túžby spolu. Začínajú vášnivým bozkávaním, skúmajú navzájom svoje telá jazykmi a prstami. Ako sa k sebe približujú a približujú, ich telo sa viac a viac prepletá. Louis stoná rozkošou, keď Lia Louise olizuje svoju mačičku, zatiaľ čo Lia dychtivo prijíma výzvu Louissovej tesnejšej diery. Skúmajú navzájom telá spôsobmi, ktoré vám vyrazia dych. Intenzita narastá, keď skúmajú svoje telá v rôznych polohách, od zadu až po misionára. Kamera zachytáva každý okamih ich intenzívneho milovania, od toho, ako im padajú vlasy až po výrazy na tvárach, keď dosiahnu orgazmus. Toto je nutnosť pre každého, kto miluje sledovanie dvoch žien, ako skúmajú sexualitu navzájom.