Dua wanita dan seorang pria terlibat dalam threesome dengan strapon lesbian. Para wanita bergantian memuaskan satu sama lain dengan mulut mereka, sementara pria itu menonton dan menikmati perhatian dari strapon. Mereka mulai dengan memberikan satu sama lain cunilingus, sebelum beralih ke dari belakang dan blowjob ganda. Para wanita suka mengeksplorasi tubuh satu sama lain, bergantian mengisap dan menjilati vagina satu sama lain. Para pria bergabung dalam kesenangan, meniduri mereka dengan keras dan cepat sampai mereka berdua mencapai orgasme. Para wanita terus memuaskan satu sama lainnya, dengan banyak cunnilingus dan cumshot di lidah. Beberapa wanita juga terlibat dalam menjilat vagina, menjilati wanita, menggunakan berbagai mainan untuk merangsang vagina dan lainnya.