En barmfagre transseksuel kvinde glæder sin kæreste med et sensuelt blowjob, et must-see for alle, der elsker at se transseksuelle få deres fisser kneppet hårdt. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra den måde hun stønner og gisper på til den måde, hendes partner støder ind i hendes ansigt og får hende til at komme ud over sig selv.