O vídeo apresenta uma transgênero asiática chamada Nim, que está tendo seu traseiro penetrado por um pau grande por trás. Ela está vestida com lingerie e meias, o que aumenta o erotismo da cena. Seu parceiro começa fazendo um boquete nela antes de levar seu pau duro profundamente em seu buraco apertado. Nim geme de prazer enquanto ele enfia mais e mais, fazendo-a gritar de êxtase. A ação esquenta quando ela é curvada e recebe um boquetão de seu parceiro. Eles então passam para uma ação intensa de cu a boca, com Nim levando tudo em sua boca e sendo fodida com força. O vídeo termina com os dois se envolvendo em alguma ação quente de boca a boca. Nim mostra suas habilidades em ambas as posições. Este vídeo é perfeito para aqueles que amam pornografia transsexual e gostam de ver transgêneras em ação.