קומפילציה של שמלים ברזילאים העוסקים באקטים מיניים שונים עם גברים. כל האנשים האלה הם טרנסקסואליים ויש להם ישבנים גדולים וציצים גדולים. הם עוסקים בהארדקור אנאלי וזיון תחת, תוך כדי גם התלבשות והצגת כישורי קרוס-דרסינג שלהם. האוסף כולל כמה סצנות אינטנסיביות ומפורשות של זיון תחת וגב חשוף, כאשר המבצעים חוקרים זה את גופו של זה במגוון תפקידים. המבצעים לבושים כולם בתלבושות סקסיות ויש להם נכסים גדולים שמוסיפים למשיכה הכוללת של הסרטון. הסרטון צולם בצורה שמציגה את היופי והחושניות של גוף האישה, מה שהופך אותו לצפייה חובה לחובבי פורנו טרנסקסואלי. הסרטון הזה מושלם לכל מי שנהנה לצפות בשמלים מהממים בפעולה.