שתי בנות נוער צעירות ורזות, בלה רוז ולאה לי, נתפסות על ידי אביהם בשעת מעשה. הם עוסקים במין קבוצתי לוהט, כשאחת מהן נותנת לאביה מציצה בעוד השנייה נדפקת. הפעולה מתחממת כשהאב עולה על ארבע כדי לתת לילדה מציצה בגרון עמוק, והיא מקבלת אותה בשקיקה. הבנים מתחלפים לקיים יחסי מין זה עם זה, גונחים ונאנחים בהנאה כשהם מגיעים לאורגזמה אחר אורגזמה. סצנת הסקס הקבוצתית אינטנסיבית, כשהאבא לוקח את השליטה ומוודא שהכל הולך טוב. הבנות חרמניות ומשתוקקות לעוד, והגבר המבוגר לוקח אחריות כשהילד גומר שוב ושוב. הסרטון מסתיים כשהבנות מגיעות לשיא אורגזמי, ומשאיר את שתיהן מכוסות בהצטיינות חמה ודביקה.