Två fantastiska brunetter, Jenna Creed och Nicole Korsakovas, engagerar sig i het transsexuell action i sovrummet. Scenen börjar med att de ligger på en säng, bär nätstrumpor och retar varandra med sina stora bröst. De börjar med att kyssas passionerat innan de går vidare till intensiv rövknull. De byter position och börjar utforska varandras kroppar, turas om att gå ner på alla fyra och ge varandra deepthroat-avsugningar. Kameran zoomar in på deras ansikten när de stönar av njutning, och tydligt njuter av varje ögonblick av det. Slutligen byter de position igen, med Nicole Korsakova ridande Jennas stora bröst medan hon rider sin partner. Scenen slutar med att båda kvinnorna når orgasm, och kameran fångar varje ögonblick av deras heta och heta möte. Detta är ett måste för alla som älskar att titta på transsexuell porr.