Dve osupljivi rjavolaski, Jenna Creed in Nicole Korsakovas, se zapleteta v vročo transseksualno akcijo v spalnici.Prizor se začne tako, da ležita na postelji, nosita mrežaste nogavice in se dražita s svojimi velikimi joški. Začneta s strastnim poljubljanjem, preden preideta na intenzivno fukanje v rit. Zamenjata položaje in začneta raziskovati telesi drug drugega, izmenično se spustita na vse štiri in si globoko fafata. Kamera približa njune obraze, ko stokata od užitka, očitno uživata v vsakem trenutku. Končno spet zamenjata položaje, ko Nicole Corsakovo jaha Jennine velike joške, medtem ko ona jaha svojega partnerja. Prizor se konča tako, da obe ženski dosežeta orgazem, kamera pa ujame vsak trenutek njunega vročega in vročega srečanja. To je obvezen ogled za vsakogar, ki obožuje pornografijo.