Dve úžasné brunetky, Jenna Creed a Nicole Korsakovas, sa zapájajú do horúcej transsexuálnej akcie v spálni. Scéna sa začína tým, že ležia na posteli, majú na sebe sieťované pančuchy a navzájom sa dráždia svojimi veľkými prsiami. Začnú vášnivým bozkávaním, než prejdú na intenzívne análne kurva. Vymenia si pozície a začnú skúmať svoje telá, striedajú sa v klesaní na všetky štyri a dávajú si hlboké fajčenie. Kamera im zoomuje tváre, keď stonajú rozkošou, a jasne si užívajú každý moment. Nakoniec si opäť vymenia pozície, pričom Nicole Korsakova jazdí na Jennasových veľkých prsiach, zatiaľ čo ona jazdí na svojom partnerovi. Scéna končí tým, že obe ženy dosiahnu orgazmus a kamera zachytáva každý okamih ich horúceho a horúceho stretnutia. Toto je povinná hodinka pre každého, kto miluje sledovanie transsexuálneho porna.