To fantastiske brunetter, Jenna Creed og Nicole Korsakovas, engasjerer seg i het transseksuell action på soverommet. Scenen åpner med at de ligger på en seng, iført nettstrømper og erter hverandre med de store puppene. De starter med å kysse lidenskapelig, før de går videre til intens rumpeknulling. De bytter stilling og begynner å utforske hverandres kropper, bytter på å gå ned på alle fire og gi hverandre deepthroat-blowjobs. Kameraet zoomer inn på ansiktene deres mens de stønner av nytelse, og tydelig nyter hvert øyeblikk av det. Til slutt bytter de stilling igjen, med Nicole Korsakova ridende Jennas store pupper mens hun rir partneren sin. Scenen slutter med at begge kvinnene når orgasme, og kameraet fanger hvert øyeblikk av deres hete og hete møte. Dette er et must-se for alle som elsker å se på transseksuell porno.