Dvě úžasné brunetky, Jenna Creed a Nicole Korsakovas, se v ložnici zabývají žhavou transsexuální akcí. Scéna začíná tím, že leží na posteli, mají na sobě síťované punčochy a navzájem se dráždí svými velkými kozami. Začínají vášnivým líbáním, než přejdou k intenzivnímu análnímu sexu. Vymění si pozice a začnou prozkoumávat svá těla, střídají se v klesání na všechny čtyři a dávají si hluboký výstřik. Kamera přibližuje jejich tváře, když sténají rozkoší, a zjevně si užívají každý okamžik. Nakonec si vyměňují pozice znovu, s Nicole Korsakovou, která jezdí na Jennasových velkých kozách, zatímco ona jezdí na svém partnerovi. Scéna končí tím, že obě ženy dosahují orgasmu a kamera zachycuje každý okamžik jejich horkého a horkého setkání. To je nutností pro každého, kdo miluje sledování transsexuálního.