Група длакавих јапанских пума упушта се у своју прву тројку, обучених у свој најбољи доњи веш и жељне су да удовоље својим партнерима. Почињу љубљењем и миловањем једни других тела пре него што зароне у интензивну и страствену тројку са две девојке. Како напетост расте, жене мењају положаје и почињу да истражују тела једна друге рукама и устима. Они се наизменично удовољавају једно другом, стењу и дахћу од задовољства док достижу нове висине сексуалне екстазе.