To unge og smukke kvinder udforsker hinandens kroppe sensuelt og intimt. De starter med legende kys, kærtegn og berøring, før de går videre til mere eksplicitte aktiviteter. En af pigerne har stramt lingeri på, der krammer hendes kurver perfekt, mens den anden har et par store naturlige bryster, der hopper op og ned, mens hun stønner af fornøjelse. Hun skifter derefter mellem at fingere sig selv og bruge en række legetøj til at stimulere dem begge på én gang. Da de kommer tættere og tættere på orgasmen, bliver det klart, at disse ikke kun er amatørpar, men også rigtige mennesker, der nyder at dele deres seksualitet. De udforsker hinandens kusser og røve med lidenskab og intensitet og bygger op til eksplosive orgasmer, der får dem begge til at hive efter vejret.