Videoen viser to fantastiske bisexuelle babes, Nikki og Heather, der udforsker hinandens kroppe i en dampende trekant. De starter med at udforske hinandens kroppe med deres hænder, stønnende og vridende af nydelse, mens de udforsker hinandens kurver. Som handlingen bliver varmere, skifter de positioner og begynder at udforske hinandens kroppe med deres tunger og fingre. De skiftes til at sutte på hinandens store bryster, og giver dem en sensuel blowjob, der efterlader dem begge gispende. Derefter går de ned til doggystyle, hvor de skiftes til at blive kneppet hårdt bagfra. Pigerne stønner og gisper af nydelse, når de når orgasme efter orgasme. Til sidst vender de tilbage til gruppumsætningen, hvor de engagerer sig i intens oralsex, skiftes til at slikke hinandens fisser og få hinanden til at komme igen og igen. Dette er en hed trekant, der vil efterlade dig ønsker mere.