En gruppe på tre menn engasjerer seg i en het trekant. Handlingen starter med at gutta bytter på å suge og ri på hverandres massive medlem, mens jentene bytter på å få rumpa knullet av den store pikken. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter gutta stilling, en mann på toppen og de andre følger etter. De starter med intens analsex, med gutta som bytter på å deepthroate og knulle guttens stramme hull til de begge når orgasme. Intensiteten bygger seg opp når de bytter til mer barback-lek, med gutta som presser hardere og hardere inn i jentenes stramme hull. Handlingen er intens og lidenskapelig, med mye hardcore-action for å holde deg underholdt hele veien.