Ett moget par och en ung tonåring engagerar sig i en trekant. Den äldre kvinnan är den dominanta partnern, medan den unga tjejen är undergiven sina önskningar. De börjar med lite sensuella kyssar och smekningar innan de går vidare till mer intensiva handlingar. De två ägnar sig åt passionerad älskling, med det gamla paret som tar kontroll och dominerar den unga tjejen. Tonåringen stönar och flämtar när de når orgasm efter orgasm, och njuter tydligt av varje ögonblick av det. Det mogna paret fortsätter att njuta av varandra, med den äldre kvinnan som tar ansvar och visar den unga tjejen vars chef. Trekanten äger rum i en familjemiljö, med det mogna paret och tonåringen som delar allt. Tonåringen är ivrig att behaga sin äldre partner, och det mogna paret hänger ivrigt med på det roliga. Trekanten är inte för svaga hjärtan, utan för dem som tycker om att se mogna par och yngre tonåringar utforska sin sexualitet tillsammans.