Muskularny sąsiad potajemnie penetruje twardego kutasa swojego brazylijskiego partnera, na zmianę ruchając go od tyłu, używając rąk i ust, aby stymulować łechtaczkę. Kamera uchwyci każdy szczegół ich intensywnego spotkania seksualnego, w tym budowę ciała i tatuaże kulturysty z sąsiedztwa. Scena obejmuje również trochę akcji z tyłu, gdy mężczyzna jeździ na jego partnerze w pozycji odwrotnej. Film kończy się gorącym, namiętnym seksem, gdy sąsiad głęboko ssie jego penisa do gardła i ssie ładunek od swojej partnerki. Ten film jest idealny dla tych, którzy lubią patrzeć, jak muskularni mężczyźni uprawiają seks z sąsiadami, stając się coraz niżej i brudni.