Drie bloedmooie travestieten, Sara Prezotte, Paloma Veiga, Max Puto en Karioca, gaan een heet triootje aan met twee bezorgers. Deze amateurs willen elkaars verlangens bevredigen, en ze zijn niet bang om vies te worden. Van het zuigen op grote pikken tot het vies worden met de bezorger, deze meiden weten hoe ze hun partners op alle mogelijke manieren moeten plezieren. Sara begint door hem een sensuele pijpbeurt te geven, zijn tijd te nemen om haar lichaam te verkennen voordat ze verder gaat met intens oraal plezier. Ze bevredigt hem dan met haar mond, ervoor zorgend dat hij tevreden blijft totdat ze de actie niet meer kan aangaan. De kont neemt de controle over, Sara rijdt op zijn pik en brengt hem naar haar orgasme met haar tong en strakke kont. Met een gepassioneerde bevalling moet Sara drie gepassioneerden haar kont weer laten zien en haar vaardigheden laten zien.