Tre fantastiske transvestitter, Sara Prezotte, Paloma Veiga, Max Puto og Karioca, engasjerer seg i en het trekant med to leveringsgutter. Disse amatørene handler om å tilfredsstille hverandres ønsker, og de er ikke redde for å bli skitne. Fra å suge på store kuker til å bli nede og skitne med leveringsgutten, vet disse jentene hvordan de skal glede partnerne sine på alle mulige måter. Sara starter med å gi ham en sensuell blowjob, ta seg tid til å utforske kroppen hennes før hun går videre til intens muntlig nytelse. Hun bytter deretter på å glede ham med munnen og sørger for å holde ham fornøyd til hun ikke klarer mer. Etter hvert som handlingen varmes opp, tar Sara kontroll, rir Maxs harde kuk og bruker tungen for å bringe ham til randen av orgasme igjen og igjen. Med sin stramme rumpe og store pikk stønner Sara med glede og viser frem ferdighetene sine som leveringsmann. Dette er et must-see for alle som elsker varm, lidenskapelig sex mellom tre nydelige kvinner.