Tre splendide travestite, Sara Prezotte, Paloma Veiga, Max Puto e Karioca, si impegnano in un bollente trio con due fattorini. Questi amatori sono tutti incentrati sul soddisfare i desideri reciproci, e non hanno paura di sporcarsi. Dal succhiare cazzi grossi al fare sesso con il fattorino, queste ragazze sanno come soddisfare i loro partner in ogni modo possibile. Sara inizia facendogli un pompino sensuale, prendendosi il suo tempo per esplorare il suo corpo prima di passare a un intenso piacere orale. Poi si alterna a compiacerlo con la bocca, assicurandosi di tenerlo soddisfatto fino a quando non può più sopportarlo. Mentre l'azione si scalda, Sara prende il controllo, cavalca Maxs e usa il suo cazzo duro per portare nuovamente il suo grosso cazzo a Sara e fargli venire il piacere, mostrando le sue abilità tra gli uomini e le donne, con Sara che deve andare ancora più forte.