Kolme upeaa transvestiittia, Sara Prezotte, Paloma Veiga, Max Puto ja Karioca, käyvät kuumassa kolmiossa kahden toimitusmiehen kanssa. Nämä amatöörit tyydyttävät toistensa toiveita, eivätkä he pelkää päästä alas ja likaantua. Imemisestä isoihin kukkoihin saada alas ja likainen toimituspojan kanssa, nämä tytöt osaavat miellyttää kumppaneitaan kaikin mahdollisin. Sara aloittaa antamalla hänelle sensuellin suihin, ottaen aikansa tutkia hänen vartaloaan ennen siirtymistään intensiiviseen suulliseen nautintoon. Sitten hän vuorotellen ilahduttaa häntä suullaan, varmistaen, että hän pysyy tyytyväisenä, kunnes hän ei kestä enää. Kun toiminta kuumenee, Sara ottaa vallan, ratsastaa Maxin kovalla kalulla ja käyttää kieltään tuodakseen hänet orgasmin partaalle uudestaan ja uudestaan. Tiukan perseensä ja ison munansa kanssa Sara voihkii ilosta, näyttäen taitojaan toimituskaverina. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat seksiä kolmen upean naisen välillä.