Tři úžasné transvestity, Sara Prezotte, Paloma Veiga, Max Puto a Karioca, se zapojí do žhavé trojky se dvěma doručovateli. Tito amatéři jsou o uspokojování svých tužeb a nebojí se dostat dolů a ušpinit se. Od sání velkých kohoutů až po dosednutí a špinavost s doručovatelem, tyto dívky vědí, jak potěšit své partnery všemi možnými způsoby. Sara začíná tím, že mu dává smyslné kouření, dává mu čas prozkoumáváním svého těla, než přejde na intenzivní orální potěšení. Poté ho potěší ústy, ujistí se, že ho udrží spokojeného, dokud to už nevydrží. Jak se akce zahřívá, Sara přebírá kontrolu, jezdí na Maxově tvrdém penisu a jazykem ho přivádí na pokraj orgasmu znovu a znovu. Se svým pevným zadkem a velkým pérem Sara sténá rozkoší a předvádí své dovednosti doručovatele. To musí vidět každý, kdo miluje horký, vášnivý sex mezi třemi nádhernými ženami.