Karakter kartun ini menampilkan sekelompok karakter animasi yang terlibat dalam petualangan liar dan erotis. Musuh, elemen jahat dari kartun, terlihat menjelajahi sirkus seperti belum pernah sebelumnya. Karakter kartun berpakaian seksi yang pasti akan membuat pemirsa terangsang. Adegan dimulai dengan Musuh yang diambil oleh badut sirkus, yang mengambil kendali atas situasi dan menggunakan kekuasaannya untuk menjatuhkannya. Armor kuat Musuh terungkap saat dia terikat dan ditutup matanya, membuatnya jelas bahwa dia adalah ahli kenikmatan sejati. Dia kemudian mulai mengambil kendali badut sircus, menggunakan kekuatannya dan keahliannya untuk membuat keinginannya.Enemmy menyerahkan setiap keinginannya dengan imbalan yang sempurna dengan menyerahkan sirkusnya kepada lawannya dan memberikan hadiah animasi dengan imbalan menonton sirkus.