Film przedstawia młodą i ciężarną Azjatkę o imieniu Mao, która przeprowadza wywiad na kanapę do castingu. Mao ma 18-19 lat i jest w ciąży ze swoją opiekunką. Wywiad obejmuje zabawę brzuchem, laski i zabawę piersiami. Maos z dużymi sutkami jest na pełnym widoku, gdy jęczy z przyjemności. Kamera rejestruje każdy szczegół akcji, w tym creampie i zabawę cyckami. Film jest nieocenzurowany i pokazuje zarówno starszych, jak i młodszych wykonawców angażujących się w czynności seksualne. Film jest nakręcony po japońsku i jest oznaczony tagami Starych i Młodych. Film jest bez cenzurowany i przedstawia Mao jako centrum uwagi.