Erin Everheart, en selvsikker mor, giver et sensuelt blowjob og får sin søn til at gispe efter vejret. Kameraet fanger hver detalje af deres intime møde, fra den måde, Erins hår falder ned til den måde, hendes krop vrider sig af nydelse, mens hun bringer ham tættere og tættere på orgasme.